( AFP / ERIC PIERMONT )
Wendel a annoncé mardi le rachat de 75% de Monroe Capital LLC, un acteur américain du marché de la dette privée, pour plus d'un milliard de dollars, une opération qui s'inscrit dans le développement de l'activité gestion d'actifs privés chez le groupe français.
Il s'agit d'"une opération extraordinaire et transformante" pour la société d'investissement Wendel, a déclaré son président du directoire, Laurent Mignon, lors d'un point presse.
C'est aussi "en droite ligne avec la stratégie annoncée en mars 2023, ayant pour objectif le développement d’une activité de gestion d'actifs privés en parallèle des activités historiques d'investissement pour compte propre de Wendel", indique le groupe français dans un communiqué.
Elle "complète la création de la plateforme de management que nous avons entamée il y a un an avec l'acquisition de IK Partners", a rappelé Laurent Mignon. "Wendel va maintenant devenir un acteur majeur de la gestions d'actifs, avec un total de 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion", qui devraient générer 185 millions de bénéfices avant impôts, selon lui.
Outre l'investissement en capital permanent, l'entreprise, héritière d'un grand groupe industriel lorrain, s'est en effet lancé dans un nouveau métier de gestion d'actifs pour compte de tiers grâce à la prise de contrôle —-finalisé en mai dernier-— de la société de capital-investissement IK Partners.
Ce rachat de 75% des actions de Monroe Capital (50% cédés par la direction de Monroe et 25% par Bonaccord Capital Parners, actionnaire minoritaire dans Monroe Capital) s'élève à 1,13 milliard de dollars. La direction de Monroe continuera de détenir 25% de Monroe après la transaction initiale.
L'accord annoncé mardi comprend "l'acquisition de l’intégralité de Monroe Capital par Wendel au fil du temps, les transactions ultérieures étant structurées de manière à garantir l'alignement des intérêts de toutes les parties prenantes", précise le communiqué.
L'opération est financée "par les moyens propres que nous avons", a précisé Laurent Mignon.
Créée en 2004, la société Monroe Capital "fournit des solutions de crédit privé aux emprunteurs aux États-Unis et au Canada, et gère 19,51 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 45 véhicules d'investissement", selon le communiqué. Son siège est situé à Chicago et l'entreprise emploie quelque 270 personnes.
En vingt ans (jusqu'au 1er juillet 2024), Monroe Capital a initié directement plus de 700 transactions et investi plus de 44 milliards de dollars, a détaillé Wendel.
La finalisation de l'accord est prévue au cours du premier semestre 2025.
La transaction est "un partenariat stratégique dans lequel les équipes de Monroe Capital, qui restent engagées sur le long terme, continueront d’opérer de manière indépendante et autonome au quotidien, sur les mêmes marchés, selon les mêmes stratégies, et sous la même marque", a précisé Wendel dans son communiqué. Le comité d'investissement de Monroe Capital restera totalement indépendant.
Avec ce partenariat, Wendel s'engage à "investir du capital pour soutenir les fonds actuels et futurs de Monroe Capital".
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